销量猛增70% 这个行业超预期！龙头股飙涨近160% 机构及外资刚刚加仓

　　8月份我国重卡市场销售12.8万辆，同比增长75%。业内人士预计重卡全年销量达到140万辆、刷新历史纪录几成定局。

　　中国重汽(行情000951,诊股)涨停，机构及北上资金抢筹

　　刚刚过去的8月，一汽解放(行情000800,诊股)、东风汽车(行情600006,诊股)销量分别为2.76万辆、2.7万辆，同比增长74%和64%，而中国重汽8月销量约2万辆，同比增幅达80%。

　　中国重汽昨日逆市上涨，尾盘涨停，最新收盘价创历史新高。根据盘后龙虎榜数据显示，买入前五的席位中出现三家机构席位，合计净买入9539万元，此外，深股通席位净买入729万元，两者合计净买入上亿元，占当天总成交金额23.56%。今年3月份，国内重卡销量达到历史高点，中国重汽股价见底之后连续上涨，较年内低点涨幅近160%。

　　8月重卡销量增75%，年内刷新纪录几成定局

　　据第一商用车网统计数据显示，2020年8月份，我国重卡市场销售12.8万辆，同比增长75%。国内重卡销量在3月份创下历史高点之后依旧保持同比增长的趋势。第一商用车网认为“按照这个增长势头，重卡市场全年销量达到140万辆、刷新历史纪录几成定局”。

　　今年上半年，基建板块受到疫情影响，开工有所延后，导致第一季度的重卡销量同比下降。但此后受“高速公路免费通行”、“新基建”，“国三车型淘汰”，“各地治理超载”的政策影响，终端合规重卡及标载重卡的需求量大涨。中国重汽上半年实现重卡销售89,506辆，同比增长15.45%。一汽解放上半年累积销售重卡23万辆，同比增长32.7%。

　　此外，重卡企业布局轻卡和新能源汽车业务将会成为重卡行业新的业务增长点。东风汽车表示，目前公司新能源产品包括纯电动客车、纯电动厢式物流车、纯电动轻卡、纯电动轿车，未来将重点布局轻卡、VAN类及专用车领域。

　　一汽解放9月1日发布公告称，一汽解放全资子公司一汽解放汽车有限公司拟投资9.98亿元建设一汽解放新能源轻卡基地。该项目的主导产品为解放品牌的轻型系列载货汽车及部分中型载货车，年产量10万辆。一汽解放近两日股价连续上涨。

　　多只概念股跑赢大盘

　　证券时报・数据宝粗略统计，与重卡相关的股票有7只。今年以来，7家重卡概念股年内平均涨幅为44.72%，大幅跑赢大盘（同期涨幅11.63%）。其中，中国重汽和银轮股份(行情002126,诊股)年内涨幅位居前位，分别上涨86.67%和77.68%。银轮股份在中重卡EGR冷却器市场占据龙头地位，下游客户涵盖国内主要重卡整车厂商。

　　潍柴动力(行情000338,诊股)股价年内累计下跌4.52%，大幅跑输大盘，股价下跌与公司业绩不振有较大关系，上半年潍柴动力营收同比增长4%，但净利却下滑了11%。不过，券商仍看好公司发展，7月以来共有27家机构对公司进行评级，预测目标价平均上涨空间为27.29%。上海证券认为，潍柴动力上半年受益于重卡市场景气度超预期，母公司、陕重汽、法士特业绩稳步增长，但毛利率有所下滑，随着海外疫情缓和，盈利水平将逐步恢复，下半年将持续受益重卡景气，发动机、变速箱、重卡销量将再创新高。

　　从最新业绩数据来看，上半年汽车行业受疫情拖累，普遍处境艰难，业绩较惨淡。但一汽解放、东风汽车、中国重汽和银轮股份业绩却实现逆势增长，上半年净利润均实现同比增长，其中一汽解放的净利润增长幅度最大，为19.75%，净利润近21.5亿元。上半年，一汽解放半挂牵引车销量达14.76万辆，同比增长32%，市占率高达34%，仅用6个月就完成了87%的全年目标。下半年重卡销量有望继续维持在高位。同时，一汽解放重卡销量中超过2.5万辆为国六天然气牵引车，在新的竞争市场中同样领跑。

　　从估值来看，按滚动市盈率30倍以下统计，共有2只绩优股的估值处于较低位置。分别是东风汽车和中国重汽。

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