消费金融公司中报业绩整体缩水 巨头逆势布局

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2020-09-02 04:19:17来源:证券时报 评论 49

  伴随拟登陆科创板的蚂蚁集团也宣布设立消费金融公司,以及民间借贷利率红线调整等热点事件的出现,消费金融再度成为受人关注的领域。

  今年上半年,消费金融受疫情冲击和政策收紧双重影响,行业发展如何?证券时报记者梳理了16家消费金融公司上半年财报发现,上半年行业受疫情冲击明显,整体业绩下滑或者增速出现放缓,受影响严重的公司如湖北消费金融公司净利润同比大降九成,仅少数几家消费金融公司获得业绩增长。

  疫情拉低消金利润

  据中国银行(行情601988,诊股)(港股03988)业协会公告,截至2020年6月末,消费金融公司已发展到26家,资产规模4861.5亿元,贷款余额4686.1亿元,服务客户数1.4亿人。随着8月17日光大银行(行情601818,诊股)旗下北京阳光消费金融股份有限公司正式挂牌开业,最新的已开业持牌消费金融公司增至27家。

  证券时报记者梳理各方股东的年报,查询到16家消费金融公司的业绩情况,整体而言,业绩下滑和增速放缓是大多数消费金融公司的状态。

  业内人士认为,同属于银行业的消金公司上半年出现业绩压力,主要与疫情影响相关。

  “突发疫情使得宏观经济出现下滑,企业和个人的还款能力下降,逃废债增加,金融机构的坏账率抬头,风险拨备增加。”零壹研究院院长于百程对记者表示。

  受疫情影响最明显的,则以湖北消费金融公司为典型代表。今年年初,湖北是国内疫情最严重的地区,当地的消费金融行业也受到了较大的冲击。

  数据显示,今年上半年湖北消费金融公司实现营业收入5.5亿元,较上年同期的6.55亿元下滑15.96%;净利润为370万元,较上年的0.56亿元下降93.4%。截至2020年6月30日,湖北消费金融公司总资产为85.91亿元,较年初的88.61亿元,减少2.7亿元。

  上半年业绩下滑幅度较大的消金公司还包括海尔消费金融公司,该公司以家电、教育和医美为三大展业领域,疫情对这些线下消费市场造成了严重冲击。

  数据显示,海尔消费金融公司上半年营业收入为6.8亿元,较去年同期6.78亿元有所微增;净利润0.38亿元,较去年同期的1.28亿元下滑70.33%。截至2020年6月30日,海尔消费金融公司总资产为94.103亿元,较年初的102.899亿元下滑8.55%。

  另外,上半年还有几家消费金融公司处于亏损状态。

  以华融消费金融公司为例,2019年该公司亏损额为1.98亿元,在持牌消金机构中排名落后。今年上半年,其股东方合肥百货(行情000417,诊股)披露,华融消费金融上半年投资损益为亏损193.2万元,按照持股比例计算,华融消费上半年亏损约840万元。

  今年5月开业的小米消费金融公司也尚处亏损状态,该公司上半年营业收入343.9万元,净亏损906.9万元。

  线下大幅转为线上

  疫情几乎重塑了国内一些经济领域的业态,大量的线下服务转为线上,这样的状况在消金行业也大有体现。

  一些倚重线下的消费金融公司,上半年业绩受到较大影响。上市公司陆家嘴(行情600663,诊股)发布的2020年半年报显示,其参股的公司中银消费金融上半年实现营业收入21.3亿元,净利润1.01亿元。由于此前中银消费金融没有披露过2019年上半年业绩情况,如果以2019年整年数据推算,则中银消费金融今年上半年的净利润也是处于下滑态势。

  据了解,中银消费金融2019年全年营收43.15亿元,净利润6.59亿元。这也意味着该公司2020年上半年21.3亿元的营业收入占其去年全年营收的49.4%,基本持平,而上半年净利润仅达去年全年净利润的15.32%。

  相对而言,科技和线上优势较为明显的招联消费金融,依旧位居消费金融行业业绩第一位,该公司业绩下滑较中银消费金融幅度小很多。数据显示,招联消费金融上半年营业收入60.23亿元,较2019年同期的46.06亿元增长30.76%;净利润5.78亿元,较2019年同期的7.1亿元减少18.56%。截至2020年6月30日,招联消费金融总资产920.76亿元,较年初减少6.2亿元。

  “疫情倒逼新兴消费业态发展,非接触性消费、线上消费等形式增长迅猛,疫情对我们影响不大,我们基本上以纯线上为主了。”苏宁消费金融相关人士对记者表示。

  数据显示,苏宁消费金融今年上半年营业收入2.52亿元,净利润1014.5万元,而2019年同期,该公司营业收入2.26亿元,净利润亏损1.97亿元,这意味着该公司在今年疫情之下反而实现了扭亏为盈。

  “随着下半年宏观经济的恢复,目前来看也相对乐观,消费金融公司的利润有望跟随回暖。”于百程表示。

  科技巨头加速入场

  虽然疫情等因素使得消金公司业绩出现压力,但作为专业的消费金融业务机构,由于业务数字化和市场化程度高,在中国经济内循环、消费市场不断扩展的背景下,消金公司依然具有较好的发展前景。

  今年8月22日,鱼跃医疗(行情002223,诊股)公告,拟与蚂蚁集团、宁德时代(行情300750,诊股)、千方科技(行情002373,诊股)等一起设立蚂蚁消费金融公司,注册资本高达80亿元,注资规模与捷信消费金融并列行业第一。

  蚂蚁消费金融公司若获批成立,将是今年第三家由科技巨头发起设立的消费金融公司,此前的4月、5月,科技实力强大的中国平安(行情601318,诊股)(港股02318)和小米集团已先后发起设立平安消费金融公司、小米消费金融公司。

  截至目前,手握大量数据资源、拥有巨大流量优势和风控优势的科技巨头如百度、新浪、小米和阿里巴巴等基本上扎进消金领域“跑马圈地”了。

  于百程认为,新入局的这些消费金融公司,股东均为互联网或金融巨头,进一步抬升了消费金融公司的设立门槛,这些新消费金融公司入局后,依据各自的客群优势、技术实力和业务经验,将进一步拓宽消费金融市场,并快速成长为行业的领军公司。

  科技巨头入局给现有行业带来了鲶鱼效应的同时,民间借贷利率红线的下调则进一步对行业公司提出了挑战。

  “民间借贷利率红线的下调,对消费金融行业可能会带来较大冲击,最高贷款利率只有4倍LPR了,以前业界几乎都踩着24%甚至36%进行展业。”一位消费金融业研究人士对记者表示,民间借贷利率红线下调将进一步压缩行业的利润空间。

  苏宁消费金融相关人士对记者表示,今年疫情影响和民间借贷利率司法保护上限下调,消费金融公司对客户的选择会收紧,下沉的客户可能会放弃,深耕现有客户增加复借率,深挖自身场景资源,进一步提升获客能力和风控技术,才能保持竞争力。

  于百程表示,面对行业竞争的加剧,未来,面对客群下沉、业务开放,如何利用人工智能、大数据等技术来降本增效,提升智能化水平,将是消费金融业务突围的关键。

  中国消费金融40人论坛副秘书长程雪军认为,消费金融公司需要改变过去依靠“铺网点、搞地推”式的粗放型发展模式,需要大力发展以大数据和人工智能等为基础的金融科技,把线下重资产的粗放发展转型到线上轻资产的科技发展。

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